Pourquoi choisir patrimoine loire conseil ?

Nos valeurs structurent un conseil clair uniquement en faveur de vos objectifs et de vos intérêts propres. Chacun sait que les informations pour tout le monde ne sont adaptées pour personne. Ainsi, profiter des conseils d’un expert en organisation patrimoniale permet d’accéder à des connaissances pointues dans les domaines juridique, financier, fiscal et économique en adéquation avec votre situation personnelle.

Notre modèle économique nous pousse obligatoirement vers la satisfaction client sans laquelle la pérennité du Cabinet serait impossible or des clients nous font confiance depuis plus de 10 ans.

La première consultation est sans engagement ni facturation d’honoraires.

nos valeurs engagées pour vos projets

expérience

implication

proximité

intégrité

vos objectifs

Nous vous accompagnons pour définir quels seraient vos moteurs s’ils ne sont pas parfaitement déterminés.

Nous pouvons les faire murir avec vous et vous montrer le chemin à emprunter pour y parvenir :

Par où commencer pour bâtir un patrimoine ?

Comment acheter cette maison en bord de mer pour profiter de sa retraite ?

Comment aider ses petits-enfants à se lancer dans la grande vie ?

Ma déclaration de revenus est-elle correctement remplie ?

vous

votre retraite

votre fiscalité

transmettre

notre méthode

Nous établissons un état des lieux précis de vos actifs et passifs, de vos connaissances financières, de votre profil de risque et des objectifs poursuivis. Il en découle une analyse économique, fiscale, sociale et juridique à partir de laquelle sera bâtie une stratégie à mettre en place pour atteindre les objectifs attendus et définis.

Une lettre de mission encadre totalement le domaine d’intervention que nous aurons défini ensemble.

Faire confiance à nos conseillers, c’est également profiter d’un travail rigoureux et drastique de sélection de nos partenaires et de leurs produits. Nous négocions pour vous les meilleures conditions pour une satisfaction sur le long terme.

Au fil des années, nous avons pu affiner les critères et mettre à l’épreuve du temps la qualité de nos partenaires.